No Japão do futuro, onde a natalidade está em colapso, as crianças são altamente valorizadas, mas também rigorosamente monitoradas. O Papai Noel é considerado uma ameaça e banido. Em 25 de dezembro, Kazushige Sanda, um descendente do próprio Papai Noel, é atacado pela colega Fuyumura, que o implora para encontrar sua amiga desaparecida, Ono: “Papai Noel, encontre minha amiga!” Para proteger as crianças, Sanda assume a identidade de Papai Noel e enfrenta os adultos em uma luta pela liberdade e segurança das crianças.